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“金融核彈”SWIFT落下 鎳市場影響幾何?

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  • 發布時間: 2022-03-03
  • 來源:互聯網
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  當地時間2月26日,美國與歐盟、英國和加拿大發表共同聲明,宣布禁止俄羅斯的數家主要銀行使用環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)系統。一旦實施,將嚴重影響俄羅斯的外貿活動,使其經濟遭受重創。有人認為,此舉無異于拋向俄羅斯的一枚“金融核彈”。

  一、什么是SWIFT?

  SWIFT英文全稱Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication,中文譯為“環球同業銀行金融電訊協會”。成立于1973年,是一個連接全球數千家金融機構的高安全性網絡,金融機構使用它來發送安全信息和支付指令。

  全球擁有眾多金融機構,國家間的標準又存在差異,國內金融機構與國外金融機構打交道時,SWIFT就是國際上傳遞金融信息的一個主要渠道?!碍h球銀行金融電信協會”系統擁有約1.1萬成員,全世界幾乎所有的重要金融機構都是該系統的成員。

  需要說明的是,SWIFT是銀行、金融機構之間交換電文信息的網絡,僅承擔信息指令的傳遞責任,并不涉及具體的資金劃撥。而進行銀行賬戶間資金劃撥的是各經濟體分別建立的清算和結算業務,例如,在美國由清算所銀行間支付系統(CHIPS)負責這項工作,在中國則是由跨境人民幣支付系統(CIPS)完成跨境結算——其與SWIFT是不同分工的并行系統,非替代作用。

  在多家主要銀行被禁用SWIFT系統后,俄羅斯對外貿易與金融活動的信息傳遞將被中斷,而其應對措施則較為有限,原因在于目前很難找到第二個像SWIFT那樣的全球金融機構信息交流網絡。有專家認為,可選擇的應對方案之一是與特定的國家建立雙邊信息交互協議。

  二、制裁符合市場預期,鎳價延續高位震蕩

  2月28日周一,倫鎳滬鎳皆跳漲開盤,而后總體走勢相對穩定;3月1日鎳價有所回調,滬鎳收盤176000元/噸,下跌0.04%;倫鎳24500美元/噸,上漲1.42%。俄烏沖突已持續一周,市場對俄受制裁的可能性、后期資源供應趨向緊張的情況已有預判,故鎳價走勢亦符合市場利多所余之預期。

  三、俄羅斯與中國的鎳資源貿易

  俄羅斯目前已發現的鎳礦儲量610萬噸,僅次于印尼、澳大利亞、巴西、新喀里多尼亞,位居世界第五。俄羅斯的諾里爾斯克鎳業公司是全球最大的鎳供應商,年產鎳成品20~25萬金屬噸。諾里爾斯克的鎳礦礦區主要在西伯利亞的諾里爾斯克、和靠近芬蘭的科拉半島上,主要的鎳冶煉廠設置在科拉半島和芬蘭。主要的運輸港口為圣彼得堡,在芬蘭亦有發運點。

  俄羅斯歷來是中國進口鎳板的主要國家,諾里爾斯克鎳業生產的三種規格的鎳板也名列上海期貨交易所鎳交割名單。2020年以前中國平均每年進口俄鎳超過10萬噸,占精煉鎳總進口量50%以上,2020年后由于精煉鎳在不銹鋼原料中的使用占比縮減,以及鎳豆進口比重的增加,加之各種災害事故等的影響,俄鎳進口量大幅減少,2021年進口僅4.61萬噸。

  2022年中國貿易商與諾里爾斯克鎳業簽訂長協供應量約800~1000噸/月。

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  四、后市看法

  禁用SWIFT對俄羅斯的國際貿易、金融交易活動影響甚大,目前東歐局勢仍然焦灼,部分專家認為對俄制裁短時間內并不會放松,而俄羅斯方面的應對措施則需時日才可生效。預計短期俄鎳供應或將繼續偏緊,但中長期形勢尚未可知。目前俄鎳供應多數仍來自LME庫存,LME鎳板庫存為15090噸,其中多數為俄鎳。

  近期鎳價漲跌交錯,在復雜的國際局勢下,多空因素相互博弈,其對國內鎳產業鏈的影響仍應當理性看待。




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