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俄烏局勢再度升級——你需要了解的東歐鎳資源概況

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  • 發布時間: 2022-02-25
  • 來源:互聯網
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  自2021年12月以來,俄烏局勢逐步升溫,2月24日,地緣沖突加劇。那么兩國鎳資源情況如何呢?

  一、東歐主要鎳資源項目

  1、諾里爾斯克-俄羅斯-Kola MMC

  諾里爾斯克鎳業公司(NorilskNickel)其鎳產量占俄羅斯產量的94.3%,也是全球最大的鎳生產廠商。2021年2月俄羅斯諾里爾斯克鎳業的兩處礦場出現滲水事故而停產檢修,致其1-3季度鎳產量降至12.99萬噸,同比減少22.59%,11月其鎳產能才完全恢復;2021年鎳產量19.3萬噸,約占全球原生鎳產量的7%,2022年鎳產量指導為20.5-21.5萬噸。

  該公司俄羅斯本地的鎳冶煉項目為Kola MMC,2021年鎳產量14.58萬噸,占全球原生鎳比例約5.46%。

  2、索爾維-烏克蘭-POBUZHSKY FERRONICKEL PLANT(PFP)

  PFP是一家水淬鎳生產商,成立于1972年,彼時是一家位于烏克蘭基洛沃格勒地區 Pobugskoe的蘇聯國有企業,生產錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、硅鐵和其他鐵合金。由于加工當地開采的低品位鎳礦的盈利能力低,該工廠在2003年被索爾維(Solway)收購之前,已被接管并閑置了三年多。

  索爾維于2004年實施了PFP現代化計劃,PFP于2005年恢復生產。該項目更改為僅生產水淬鎳,原料來源于從印度尼西亞和新喀里多尼亞進口的紅土鎳礦,以及索爾維危地馬拉的鎳礦項目。如今,PFP是烏克蘭唯一的水淬鎳生產商,產品為鎳含量19%附近的水淬鎳。該廠目前年產能超過2.2萬噸鎳和超過110萬噸干紅土鎳礦。目前水淬鎳已是索爾維集團最主要的營收產品之一。

  二、東歐主要鎳資源出口流向

  1、俄羅斯純鎳對外貿易流向

  俄羅斯長期以來是中國進口鎳板的主要來源國,主要生產商為俄羅斯諾里爾斯克鎳業,其為世界最大的鎳生產商,也是世界主要的鉑和銅生產商之一。據中國海關數據統計,中國2020年全年俄鎳進口量為5.18萬噸,占全年總進口量的39.59%,2018年、2019年的年進口量更是達到8.25萬噸、8.89萬噸。

  但2021年中國自俄羅斯的鎳板進口銳減,全年進4.61萬噸,占精煉鎳總進口量的17.65%,為2011年以來進口量最低的一年,也是進口量占比最低的一年。其原因在于2021年2月諾里爾斯克因礦場發生滲水事故而減產18.12%;加之2021年8-12月俄政府加收鎳產品出口稅;以及2021年挪威、住友、南非等其他進口鎳板擠占國內市場,俄鎳進口利潤降低,國內貿易商與俄方長單簽訂受阻。

  2、烏克蘭水淬鎳資源對外貿易流向

  烏克蘭水淬鎳資源主要流向歐洲。2019-2021年烏克蘭水淬鎳出口量級穩定在12-14萬噸實物量附近,其中絕大部分資源流向歐洲國家。隨著中國不銹鋼鎳需求逐步增長,近年來出口至中國的量級逐步增加。

  2021年中國鎳鐵鎳金屬進口量中,近75%為印尼鎳生鐵,水淬鎳占比僅占25%不到。而水淬鎳進口金屬量中,自烏克蘭進口量僅占7%。

  三、總結

  近期市場受俄烏局勢升溫影響,情緒波動較大。LME官網24日晚也發布了對于該事件的解讀,截止24日為止,俄羅斯的LME交割品牌并未因此受到影響(詳情請見《LME發表對俄制裁的理解》);而烏克蘭水淬鎳進口至中國占比較低,影響程度也較為有限。但考慮到市場對后市內外盤面的不同看法,不排除將影響到中國鎳板進口的供應。




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