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全球鋰礦保供之爭白熱化 “寧王”拿穩定心丸

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  • 發布時間: 2022-02-17
  • 來源:互聯網
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  2月15日晚間一則消息發酵,中國科學院地質與地球物理研究所青藏高原科學考察研究團隊2021年夏季在喜馬拉雅瓊嘉崗地區發現了超大型鋰礦。該鋰礦被認為“有望成為繼南疆白龍山、川西甲基卡之后的我國第三大鋰礦”,是“喜馬拉雅首例具有工業價值的偉晶巖鋰礦”。

  相關成果已發表于《巖石學報》??蒲袌F隊負責人秦克章表示,礦體中氧化鋰資源可達101.25萬噸,“這個數值是根據保守估算的礦體體積和氧化鋰資源含量算出來的”?!碍偧螎忎嚨V具有良好的開采條件?!?/p>

  百萬噸級鋰礦脈,對市場格局影響幾何?

  一般氧化鋰資源在10萬噸以上就被稱為“大型”鋰礦,十倍于此的瓊嘉崗鋰礦規模為“超大型”,同時伴生鈹、鉭、鈮等有色金屬資源及石英、云母等,一旦進入生產,相應的經濟效益將大大增加。

  據相關媒體對秦克章的采訪,“瓊嘉崗鋰礦的地表露頭情況很好,因此我們可以清楚地看到長度、寬度和地表露頭落差。4條礦帶長度都超過1000米,其中2條礦帶寬度大約在100米,集中分布在5390米至5581米的高海拔地區?!?/p>

  消息發酵后,數家機構在當日投資事件中提及該鋰礦勘探成果。市場對此高度關注,主要原因為:鋰礦是萬億新能車產業鏈上游的“卡脖子”環節,供需持續偏緊。

  那么這一超大鋰礦對鋰礦供應鏈格局會產生怎樣的影響?

  

 

  據SMM、上市公司數據和華鑫證券總結,2022年,國內鋰礦供應增量約在10.89萬噸,鹽湖提鋰供應增量在8.1噸,相較境外供應增量仍有不小差距。同時由于全球低碳減排持續推進,新能源建設需求使鋰資源的需求量居高不下。

  從量級來看,這一超大型鋰礦預計儲量約是2022年全年國內鋰礦開采增量的十倍,但需要注意的是,據秦克章表示,目前該鋰礦還處在初級“預查”階段,只是基本確定礦體分布范圍及有用元素類別與含量。而某一個礦從發現到開采,一般要經歷預查、普查、詳查、勘探四個階段。換言之,短期內,該鋰礦資源還不能夠進入生產環節。

  技術面上,該鋰礦地表露頭情況較好,類似的礦脈往往使用露天采礦方式,成本除前期大型機械設備投資以外,相對較低,勞動生產率主要受地區氣候影響較大,也受運輸方便程度影響,該鋰礦位于中尼邊界,距拉薩470公里,且位于高海拔地區,如結束勘探進入開采期,運輸問題仍有待解決。

  鋰礦保供之爭,給市場帶來何種信號?

  2021年,A股年內最強新能源主線始于鋰資源供需緊張,從新能車行情起飛至退潮,鋰礦及衍生品價格一直水漲船高,鋰資源成為新能車產業鏈下游企業的兵家必爭之地,寧德時代、紫金礦業斥巨資競購加拿大鋰鹽商;周三,特斯拉與澳大利亞鋰礦商新簽下鋰礦石采購大單,自2024年起將逐步從Liontown Resources采購10萬千公噸(DMT)起的鋰精礦。

  本周,鋰礦主要出口國澳洲的鋰礦企業去年四季度業績報告出爐,單看兩座外售鋰精礦的礦山,四季度計銷售量為11.68萬噸,環比減少35.56%,兩家公司均表示因為疫情導致了發貨的延遲,這也勢必會影響其中國包銷客戶四季度原材料獲得及生產運營情況??紤]到疫情及勞工短缺影響精礦供給,中信證券預計鋰礦價格會在2022年上半年突破3000美元/噸。

  華西證券提示,2022年澳洲鋰精礦增量中超80%部分來自于只供給自己股東的礦山;此外澳企垂涎中游鋰鹽環節利潤紛紛加速向下游延伸產業鏈,本季度典型例子即MRL公司收回Mt Marion精礦包銷權交由合資伙伴代工生產氫氧化鋰后外售。

  作為未來很長一段時間電動車蓬勃發展所必需的上游原材料,各國紛紛將鋰資源調為國家戰略資源,這意味著海外收購不僅受此前地緣政治影響,還將受到各國未來產業發展顧慮影響,海外鋰資源收購變得比之前困難,同時也影響這全球中短期鋰資源產量釋放速度,鋰鹽價格或將至少維持2年高位,才能激勵及加速全球資源開發進程。

  由此,目前國內鋰礦保供“去澳洲化”成為市場關注點,中信證券稱率先布局澳洲以外地區鋰資源的公司以及在澳洲本土建設鋰轉化產能的企業預計將受益。推薦贛鋒鋰業、鹽湖股份和盛新鋰能。

附圖:最新國內上市公司鋰資源儲量及產能

  鋰資源江湖演義,會影響“寧王”嗎?曾毓群給出“定心丸”

  近期寧德時代股價的跌宕起伏牽動市場。對“寧王”而言,鋰資源也是對其主營業務影響舉足輕重的一環。

  各路券商唱空、力挺期間,2月14日早間,寧德時代微信公眾號傳來消息,子公司四川時代新能源資源有限公司與甘孜州投資集團、宜賓三江匯達公司、四川省天府礦業公司近日在成都簽訂合資協議。根據協議,各方將在符合國家戰略性礦產安全保障前提下開展全方位合作,加快全省鋰礦資源勘查開發,增加鋰資源供給,科學有序推進綜合利用,促進新能源全產業鏈協同發展。

  機構評價表示,寧德時代簽署四方協議,合作加快鋰礦資源勘查開發,將進一步強化寧德時代的產業鏈一體化能力,也凸顯出鋰資源對于鋰電池產業鏈的重要意義。

  寧德時代“掌門人”曾毓群在最近的調研活動上親自回應市場關注焦點時,對于鋰資源漲價問題也給出了“定心丸”:“寧德有足夠的供應保障,但短期內的原材料價格上漲沒辦法,長期看新的產能1年半-2年會釋放出來;寧德除了鎖定上游資源外,自己在四川也布局了采礦(作為戰略儲備),另外鋰金屬回收的比例也有大幅提升。寧德不僅回收鎳鈷鋰,還計劃回收LFP、負極石墨、6F里面的鋰等?!?/p>




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